Мәмілелермен жұмыс

Не үшін керек

Мәміле клиентке сату құжаттарын бір тізбекке жинайды: төлем шоты, өткізу (жүкқұжат немесе АВР — орындалған жұмыстар актісі), ЭСФ және төлем. ЭСФ — электрондық шот-фактура. Мәміле бойынша қай қадам жасалғаны, ал қайсысы әлі алда екені бірден көрінеді.

Не қажет болады

• Ұйымның аккаунты: Физическое лицо режимінде мәмілелер жоқ.
• Тапсырыс беруші — анықтамалықтағы контрагент немесе оның БИН/ИИН нөмірі. БИН — компанияларда, ИИН — ЖК мен жеке тұлғаларда.
• Тауарлар мен қызметтер анықтамалығындағы позициялар — немесе мәміленің жалпы сомасы ғана.
• Төлем шоты үшін — ұйымның есеп айырысу шоты (Банк шоттары қараңыз) және КНП — төлем мақсатының коды (КНП қараңыз).

Қадам-қадаммен

Мәмілелер тізімі

1. Сол жақ мәзірден Сделки бөлімін ашыңыз — ұйымның мәмілелер тізімі. Жаңа мәмілені жоғарғы оң жақтағы Создать сделку түймесі құрады.

   

2. Кестеде № и статус, Дата, Контрагент и вид продажи, Сумма ₸ және Документы бағандары бар.

3. Документы бағанында — мәміленің қадамдары. Құсбелгісі бар жасыл белгі құжат құрылғанын білдіреді: оны басыңыз, төменде Посмотреть, Отправить, Скачать және Печать шығады.

4. Қосу белгісі бар көк белгі құжат әлі жоқ екенін білдіреді. Оны басыңыз — құжат нысаны ашылады, ал сақтағаннан кейін құжат мәмілеге байланып, мәміленің карточкасы ашылады.

5. Мәмілені табу үшін Поиск по контрагенту өрісінен контрагентті таңдаңыз. Мәмілелерді күйі бойынша сүзу үшін Фильтр басып, Статус таңдаңыз да, Подтвердить басыңыз.

6. Мәміле жолын басыңыз — оның карточкасы ашылады.

Кабинетте мәміле құру

1. Мәмілелер тізімінде Создать сделку басыңыз — Сделка | Создание ашылады. Бәрі бір бетте, қадамдарсыз толтырылады.

2. Участники и реквизиты блогында өрістерді толтырыңыз:

   • Заказчик — атауын немесе БИН/ИИН нөмірін тере бастап, тізімнен контрагентті таңдаңыз. Ол тізімде болмаса, Добавить таңдап, жаңасын енгізіңіз;
   • Адрес контрагента — анықтамалықтан қойылады, оны тексеріңіз.

   Заказчик өрісінің астында «Контрагент из вашей базы» немесе «Найден в базе Payda — будет сохранён в ваши контрагенты» деген нұсқауы бар ұйым карточкасы пайда болады.

3. Төлем шоты керек болса, Счёт на оплату белгілеңіз — «Будет создан автоматически вместе со сделкой» — және Мой банковский счёт пен КНП таңдаңыз. Әдепкіде құсбелгі қойылмаған, онсыз шот құрылмайды.

4. Предмет сделки блогында соманың қайдан алынатынын таңдаңыз:

   • Товары и услуги — позицияларды Добавить из справочника немесе Добавить түймесімен қосып, Кол-во мен Цена көрсетіңіз. Бағалар ҚҚС-ты қамтыса, НДС внутри суммы белгілеңіз;
   • Только сумма — Сумма сделки енгізіп, Ставка НДС таңдаңыз, төменде Сумма без НДС, Сумма НДС және Итого к оплате шығады. Мәміле позицияларына «Товар №1» деген үлгі жол түседі.

5. Создать сделку басыңыз — жаңа мәміленің карточкасы ашылады. Тапсырыс беруші таңдалмайынша, оның деректері жүктеліп жатқанда, ал Товары и услуги режимінде бірде-бір позиция болмайынша түйме белсенді емес.

Мәміле карточкасы

1. Карточканың жоғарғы жағында — Сделка № …, құрылған күні және Сумма сделки.

   

2. Статус документов блогында мәміленің қадамдары тізілген. Әр қадамның астында — күнімен «Создано» немесе «Не создано».

3. Құжаты жоқ қадамда екі түйме бар:

   • Создать — мәміле деректерімен толтырылған құжат нысаны ашылады. Сақтағаннан кейін құжат мәмілеге байланады да, сіз мәміле карточкасына ораласыз;
   • Привязать — қадамның құжат түрімен «Привязать основание» терезесі ашылады. Дайын құжатты таңдап, Привязать басыңыз — «Документ успешно привязан» шығады.

4. Дайын қадамда:

   • Открыть — Скачать және Переслать түймелері бар құжаттың басып шығару нысаны, жүкқұжат пен АВР-да Отправить на подпись та бар;
   • Открыть жанындағы үш нүкте белгішесі — Перейти к документу, Скачать және Отвязать.

5. Құжатты ажырату үшін Отвязать таңдап, «Подтвердите отвязку» терезесінде Подтвердить басыңыз. «Документ успешно отвязан» шығады, құжаттың өзі жүйеде қалады.

6. Участники блогында — Исполнитель карточкасы (сіздің ұйымыңыз) және Заказчик карточкасы. ИИН/БИН, Банковский счет, Банк немесе Адрес оң жағындағы көшіру белгішесі мәнді көшіреді.

7. Төменде — Товар және Услуга қойындыларындағы мәміле позициялары және Искать по товарам іздеу өрісі.

Мәміле бойынша ЭСФ те солай — ЭСФ қадамындағы Создать түймесімен құрылады. Оны қалай тексеріп, жіберу керектігін ЭСФ жазу және жіберу мақаласынан оқыңыз.

Клиентке сілтеме жіберу

Кабинетте мәміленің «Поделиться» түймесі жоқ. Шотты клиентке шоттың өзінен жібересіз:

1. Мәміле карточкасында Счёт на оплату қадамында Открыть басыңыз.
2. Басып шығару нысанында Переслать басыңыз — шотқа сілтеме көшіріліп, «Ссылка скопирована» шығады.
3. Сілтемені мессенджерге немесе клиентке жазатын хатқа қойыңыз.

Клиент шотты сілтеме бойынша Payda-ға кірмей-ақ ашады. Шот бетіндегі Оплатить түймесі ұйым деректемелерінде төлем сілтемесі берілген болса шығады — толығырақ Шотты сілтеме арқылы төлеу мақаласында.

Телефонда мәміле карточкасындағы бөлісу белгішесі төлемге емес, мәміленің өзіне сілтеме жібереді. Ол бойынша клиент құжаттары бар мәміле карточкасын көреді — Телефондағы мәміле карточкасы қараңыз.

Мәміле күйлері

Күй кабинеттегі мәмілелер тізімінде, мәміле нөмірінің астында көрінеді: Черновик, Активна, Завершена немесе Отменена. Қажетті күйдегі мәмілелерді көрсету үшін Фильтр басып, Статус таңдаңыз да, Подтвердить басыңыз. Сүзгіні кестенің үстіндегі тақташадағы айқышпен алып тастайсыз.

Телефондағы мәмілелер

1. Каталог қойындысын ашып, Сервисы блогында Сделка таңдаңыз — мәмілелер тізімі ашылады. Соңғы бес мәміле басты беттегі Последние сделки блогында да бар.

2. Тізімнің жоғарғы жағында — Вы продаете және Вы покупаете қойындылары мен Создать сделку түймесі. Мәмілелер күндер бойынша топталған: әрқайсысында нөмірі, тапсырыс беруші, сомасы және позициялар саны көрсетіледі.

3. Мәмілелер жоқ кезде экранда «Здесь будет список сделок» жазуы мен Создать сделку түймесі тұрады.

4. Создать сделку басыңыз — Создание сделки ашылады, 2 кезеңнің 1-і. Өрістерді толтырыңыз:

   • Данные БИН/ИИН — тапсырыс берушінің толық нөмірі. Payda ұйымды тауып, «Контрагент из вашей базы» немесе «Найден в базе Payda — будет сохранён в ваши контрагенты» деп көрсетеді;
   • Адрес контрагента — міндетті өріс, қойылған мекенжайды тексеріңіз;
   • Счёт на оплату — шот керек болса қосыңыз да, Мой банковский счёт пен КНП таңдаңыз.

   

5. Далее басыңыз — Payda тапсырыс берушіні контрагенттеріңізге сақтап, 2 кезеңнің 2-сін ашады. Ұйым табылмайынша және мекенжай толтырылмайынша түйме белсенді емес.

6. Соманың қайдан алынатынын таңдаңыз:

   • Товары и услуги — Добавить басып, каталогтан позицияларды белгілеңіз де, Добавить в сделку басыңыз. Әр позицияның бағасы мен санын түзетуге болады;
   • Только сумма — Сумма енгізіп, Ставка НДС таңдаңыз, төменде Итого к оплате шығады. Мәміле позицияларына «Товар №1» деген үлгі мәтін түседі.

7. Бағалар ҚҚС-ты қамтыса, экранның төменгі жағындағы В том числе НДС қосыңыз. Итого тексеріп, Завершить басыңыз.

8. Мәмілеге сілтемесі бар Сделка создана экраны ашылады. Поделиться сілтемені телефонның бөлісу мәзірі арқылы клиентке жібереді, История сделок тізімге қайтарады.

Телефондағы мәміле карточкасы

1. Жоғарғы жағында — Сделка #…, күні және Сумма сделки. Тақырыптың оң жағындағы бөлісу белгішесі осы карточкаға сілтеме жібереді.
2. Статус документов блогында әр қадамның астында — күнімен «Создано» немесе «Не создано». Открыть құжаттың басып шығару нысанын көрсетеді.
3. Құжаты әлі жоқ Счёт на оплату және өткізу (АВР немесе Накладная) қадамдарында түймелер бар:
   • Создать — құжат нысаны ашылады. Сақтағаннан кейін құжат мәмілеге байланады да, сіз оған ораласыз — толығырақ Телефондағы құжаттар мақаласында;
   • Привязать — Привязать документ терезесінде Поиск по номеру арқылы құжатты тауып, таңдаңыз да, Привязать басыңыз. «Документ успешно привязан» шығады.
4. Құжатты ажырату үшін қадамдағы үш нүкте белгішесін басып, Отвязать таңдаңыз. «Отвязать документ?» сұрағына Подтвердить деп жауап беріңіз — құжат жүйеде қалады, бірақ мәмілемен байланысын жоғалтады.
5. Телефонда ЭСФ және төлем қадамдары тек көру үшін: оларды кабинетте құрып, байланыстырасыз.
6. Участники блогында — салық режимі мен Показать реквизиты түймесі бар Поставщик пен Покупатель карточкалары, сіздің тарапыңызда Вы белгісі тұрады. Сатып алушыға Payda ҚҚС-пен не болатынын айтады, мысалы «Сумма НДС вернётся к зачёту» немесе «НДС к зачёту недоступен».
7. Детализация блогында — мәміленің Товары және Услуги.

Создать, Привязать және Отвязать түймелері тек орындаушыда — мәмілені құрған ұйымда бар. Бөлісу сілтемесі бойынша карточка тек көру үшін ашылады. Оны Payda-ға кірмей ашқан клиент «Узнайте налоговый разбор сделки» тақташасын және Войти түймесін көреді.

Мәміле құжатына телефоннан қалай қол қою керектігін Телефоннан ЭДО мақаласынан оқыңыз. ЭДО — электрондық құжат айналымы.

Нәтижені тексеру

• Мәміле кабинеттегі Сделки тізімінде және телефондағы Сделка тізімінде пайда болды.
• Счёт на оплату белгілеген болсаңыз, Payda шотты мәмілемен бірге құрады: Статус документов блогындағы Счёт на оплату қадамын табыңыз. Онда «Не создано» тұрса, Создать басыңыз.
• Жұмыс барысында қадамдарда «Создано», ал тізімнің Документы бағанында жасыл белгілер пайда болады.

Жиі кездесетін қателер

Не көресіз	Себебі	Не істеу керек
«Проверьте заполнение формы» — «Не все обязательные поля заполнены»	Міндетті өріс бос: Заказчик, Адрес контрагента, Счёт на оплату белгіленсе — Мой банковский счёт пен КНП, Только сумма режимінде — Сумма сделки	«Обязательное поле» нұсқауы бар өрістерді толтырыңыз
Создать сделку басылмайды	Тапсырыс беруші таңдалмаған, оның деректері әлі жүктеліп жатыр немесе Товары и услуги режимінде бірде-бір позиция жоқ	Тапсырыс берушіні таңдап, оның карточкасын күтіңіз, позиция қосыңыз немесе Только сумма режиміне ауысыңыз
Төлем шоты құрылмады	Счёт на оплату белгіленбеген — әдепкіде ол өшірулі	Мәміле карточкасында Счёт на оплату қадамында Создать басыңыз
Мой банковский счёт өрісі бос немесе «Нет счетов — откройте справочник»	Ұйымның есеп айырысу шоты енгізілмеген	Өрістегі лупа белгішесін, содан кейін Создать новый басыңыз — Банк шоттары қараңыз
«Не удалось сохранить контрагента»	Тапсырыс беруші анықтамалыққа сақталмады	БИН/ИИН мен мекенжайды тексеріп, қайталаңыз
«Не удалось создать сделку»	Мәміле сақталмады	Деректерді тексеріп, қайталаңыз
Телефонда «Организация не найдена»	Бұл БИН/ИИН бойынша базада ұйым жоқ	Нөмірді тексеріңіз: 12 цифрдан тұратын толық БИН немесе ИИН керек
«Документ сохранён. Привяжите его к сделке вручную»	Мәміле қадамынан құрылған құжат сақталды, бірақ байланбады	Мәмілені ашып, қадамда Привязать басыңыз
«Не удалось отвязать документ»	Байланыс жойылмады	Ажыратуды қайталаңыз

Әрі қарай не істеу

• Байланысты құжаттар — мәміле құжаттары бір-бірімен қалай байланысқан.
• Шотты сілтеме арқылы төлеу — клиентке арналған шоттағы Оплатить түймесі.
• Кабинеттегі ЭДО — мәміле құжаттарына компьютерде қол қою.