Работа со сделками
Зачем это нужно
Сделка собирает в одном месте всё, что связано с конкретной продажей: контрагента, счёт на оплату, ссылку на оплату для клиента и закрывающие документы — накладную, АВР, ЭСФ. Удобно, когда нужно быстро ответить на вопрос «а что там с этим клиентом».
Что понадобится
- БИН или ИИН клиента — контрагента можно создать прямо в сделке.
- Позиции в каталоге, если продаёте по позициям.
Пошагово
Создать сделку
В левом меню откройте Сделки — список всех сделок компании.
Создайте сделку. На первом шаге — Контрагент и вид продажи:
- введите ИИН/БИН. Если контрагент найден, появится подсказка «Найден в базе Payda — будет сохранён в ваши контрагенты»;
- укажите, Вы продаете или Вы покупаете;
- выберите Мой банковский счет — на него клиент переведёт деньги.
На втором шаге добавьте позиции из каталога или укажите общую сумму без разбивки.
Сохраните сделку. Payda автоматически создаст счёт на оплату.
Отправить клиенту ссылку
В карточке сделки нажмите Поделиться — получите ссылку, по которой клиент видит счёт и может его оплатить. Ссылку можно отправить в мессенджере.
Закрывающие документы
В блоке Документы карточки сделки видно, что уже создано. Документ можно привязать к сделке или отвязать кнопкой Отвязать — после этого появится сообщение «Документ успешно отвязан». Кнопка Перейти к документу открывает сам документ.
Статусы сделки
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Активна | Сделка в работе |
| На согласовании | Ожидает подтверждения |
| Завершена | Всё оплачено и закрыто документами |
| Отменена | Сделка не состоялась |
Список фильтруется по вкладкам Открытые и Завершенные, сортируется По дате, По организации и По статусу.
Сделки с телефона
В мобильном приложении сделки создаются на вкладке Сделки: выбираете контрагента, добавляете позиции и сразу отправляете клиенту ссылку на оплату. Подробнее — Что можно с телефона.
Проверка результата
Сделка появилась в списке, а по ссылке из кнопки Поделиться открывается страница оплаты с правильной суммой и вашими реквизитами.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Организация не найдена» | БИН/ИИН введён с опечаткой | Проверьте номер |
| «Обязательное поле» | Не заполнено одно из полей первого шага | Заполните подсвеченное поле |
| «Не удалось отвязать документ» | Документ уже проведён или связан с другим | Откройте документ и проверьте его состояние |
| В сделке нет банковского счёта | Счёт не заведён в реквизитах компании | Добавьте счёт — Компания, доступы, тариф |
Что дальше
- Счёт, реализация, накладная — оформить закрывающие документы.
- Выписать и отправить ЭСФ — выписать ЭСФ по сделке.