Телефоннан не істеуге болады
Не үшін керек
Payda қосымшасында телефоннан өткізу немесе төлем шотын жазуға, ЭДО-да — электрондық құжат айналымында — құжатқа қол қоюға, контрагентті тексеруге, төлемдерді қарауға және бухгалтер қызметтеріне тапсырыс беруге болады.
Бұл мақала — қосымшаның картасы: басты экранда, жоғарғы панельде және каталогта не бар, қалғанын қай мақаладан іздеу керек.
Не қажет болады
- Телефондағы Payda қосымшасы және оған кіру — Тіркелу және кіру қараңыз.
- Бөлімдердің көбі үшін — таңдалған компания. Физическое лицо аккаунты таңдалып тұрғанда басты бетте тек алғашқы қадамдар мен компанияларыңыздың тізімі болады.
Қадам-қадаммен
Басты экран
Экранның төменгі жағында төрт қойынды: Главная, Каталог, Сообщения және Профиль. Сообщения қойындысындағы сан — әлі оқылмаған хабарламалар саны, Қосымшадағы хабарламалар қараңыз.
Компания таңдалғанда басты бетте жоғарыдан төмен қарай:
- Осы айдағы Общий баланс.
- Бөлім плиткалары:
- Продажи — Реализация және Счёт на оплату қойындылары бар Продажа экраны;
- Покупки — Поступление және Доверенность қойындылары бар Покупка экраны;
- Товары и услуги — тауарлар мен қызметтер анықтамалығы;
- Финансы — банк және касса бойынша төлемдер.
- Проверьте контрагента — ИИН/БИН бойынша салық мәртебесі, берешек және тәуекелдер. БИН — компанияларда, ИИН — ЖК мен жеке тұлғаларда. Контрагентті ИИН/БИН бойынша тексеру қараңыз.
- ЭДО блогы — ЭДО-да құжаттар болса. Онда «2 документа ждут подписи» сияқты жол және «Требуется ваша подпись» жазуы, ал қол қоятын ештеңе болмаса — «Нет документов на подпись». Төменірек — барлық уақыттағы Всего документов және Подписано, Смотреть все түймесі ЭДО бөлімін ашады.
- Запросы на доступ — тек басшыда және бухгалтерлерден сұраулар немесе сіздің шақыруларыңыз болғанда ғана. Входящие және Отправленные қойындылары бар, Смотреть все Настройки доступа экранын ашады.
- Заполните данные профиля — компанияның заңды мекенжайы немесе банк шоты көрсетілмесе. Заполнить профиль деректемелерді өңдеуге ашады — Ұйым деректемелері қараңыз.
- Последние сделки — соңғы бес мәмілеге дейін. Мәміле карточкасын ашу үшін оны басыңыз.
Сәлемдесудің астында Payda келесі қадамның бір тақтайшасын көрсетеді — дәл қазір ең маңыздысын. Қадам орындалғанда тақтайша келесісіне ауысады немесе жоғалады.
| Тақтайша | Қашан көрінеді | Нені басу керек |
|---|---|---|
| «Подключите компанию, чтобы начать» | Жеке кабинетте, сізде компания жоқ және рөл таңдалмаған кезде | Я руководитель — өз компанияңызды қосу; Я бухгалтер — клиент компаниясына қолжетімділік сұрау |
| «Подключите свою компанию» немесе «Добавьте первую компанию» | Жеке кабинетте, рөл таңдалған, бірақ компания әлі жоқ кезде | Добавить компанию. Компания Payda-да жұмыс істеп тұрса, «Компания уже в Payda?» жолындағы Запросить доступ басыңыз |
| «Ждём подтверждения от руководителя …» | Жеке кабинетте, сіз компанияға қолжетімділік сұрағанда | Отменить запрос немесе Посмотреть все — Настройки доступа экраны |
| «Компания подключена. Кто ведёт учёт?» | Компания аккаунтында басшыда, есепті кім жүргізетіні таңдалмағанша | Я сам немесе У меня есть бухгалтер — Пригласить бухгалтера экраны ашылады |
| «Ожидание» белгісі бар «… ещё не принял приглашение» | Басшыда, бухгалтер шақыруды қабылдамағанша | Отменить приглашение немесе Посмотреть все |
| «С чего начать» белгісі бар «Создайте первую сделку» | Компания аккаунтында, онда бірде-бір мәміле болмағанша | Создать сделку. Басшыға Пригласить бухгалтера сілтемесі де көрінеді |
«… ещё не принял приглашение» және «Создайте первую сделку» тақтайшаларын айқышпен жабуға болады — бұл компанияда олар енді шықпайды. Қалғандары қадам орындалғанда ғана жоғалады. Бухгалтерді телефоннан шақыру — Бухгалтердің компанияға қолжетімділігі мақаласында.
Жоғарғы панель және жазылым
Главная, Каталог және Профиль қойындыларында экранның жоғарғы жағында екі түйме бар:
- сол жақта — Payda логотипі және тарифіңіз, «PLUS» немесе «Market». Тариф болмаса, түймеде кезекпен «FREE» және Купить тариф шығады. Подписка экранын ашу үшін оны басыңыз;
- оң жақта — таңдалған компанияның атауы мен көрсеткі. Компания осы арқылы ауыстырылады.
Компанияны ауыстыру үшін:
- Оң жақ жоғарыдағы компания атауын басыңыз — Сменить аккаунт панелі ашылады.
- Компанияны іздеу жолында атауы немесе БИН/ИИН бойынша табыңыз. Атауының астында БИН/ИИН, рөліңіз және тариф көрінеді — мысалы, «PLUS • 30 дн.» немесе «Без тарифа».
- Компанияны басыңыз — қосымша оған ауысып, басты экранды ашады. Физическое лицо жолы — сіздің жеке кабинетіңіз, таңдалған аккаунт құсбелгімен белгіленген.
Сол панельдегі Добавить аккаунт түймесі жаңа компания қосуды ашады — Бірнеше компания: ауысу және қосу қараңыз. Жеке кабинетте сол жақ жоғарыда тарифсіз тек логотип тұрады.
Компания аккаунтында төменгі қойындылардың үстінде жазылым туралы жолақ болуы мүмкін:
- «14 дней Payda Pro бесплатно» — компанияда әлі тариф болмаған, сынақ кезеңін бастауға болады;
- «Демо активно ещё N дней» — сынақ кезеңі жүріп жатыр;
- «N дней до конца подписки» немесе «Подписка скоро закончится» — тарифтің аяқталуына 10 күн немесе одан аз қалды;
- «Доступ закрыт, срок истёк» — тариф аяқталды.
Жолақты басыңыз — әрекеттері бар панель ашылады: сынақ кезеңін бастау, тарифті ұзарту немесе таңдау. Толығырақ — Қосымшадағы жазылым мақаласында.
Компания таңдалмаса
Физическое лицо аккаунты — сіздің жеке кабинетіңіз — таңдалғанда басты бетте компанияның плиткалары мен блоктары болмайды. Олардың орнында:
- жоғарыдағы кестедегі алғашқы қадам тақтайшасы — мысалы, Я руководитель немесе Я бухгалтер таңдауы бар «Подключите компанию, чтобы начать»;
- «У вас есть активный код» жолағы — профиліңіздегі телефон нөміріне әлі белсендірілмеген тариф төленген болса. Оны басыңыз — «Активировать код» терезесі ашылады: Код пен Компания таңдап, Активировать басыңыз. iPhone мен iPad-тағы қосымшада бұл жолақ жоқ;
- Компаний (N) тізімі — тарифі, БИН/ИИН, рөліңіз және тариф мерзімі көрсетілген компанияларыңыз. Компанияға ауысу үшін оның карточкасын басыңыз;
- тізімнің үстіндегі Управление — Управление компаниями экраны, Бірнеше компания: ауысу және қосу қараңыз.
Жеке кабинеттегі Каталог қойындысында тек Услуги блогы бар.
Каталог
Каталог қойындысы қосымшаның бөлімдерін бір экранға жинайды. Поиск по разделам и услугам жолы атауында немесе жазуында терілген мәтін бар жолдарды ғана қалдырады.
- Разделы — Продажа, Покупка, Склад және Финансы: басты беттегі плиткалармен бірдей бөлімдер. Склад тауарлар мен қызметтер анықтамалығын ашады — оның экраны да Каталог деп аталады, қойындымен шатастырмаңыз. Толығырақ — Тауарлар мен қызметтер.
- Сервисы — ЭДО және Сделка.
- Услуги — Payda маркетплейсіндегі бухгалтерлерге өтінімдер. Бағалар — осы экрандағыдай:
| Жол | Не үшін | Бағасы |
|---|---|---|
| Мои заявки | Бухгалтерлерге жіберілген өтінімдердің күйі | — |
| Бухгалтер под ключ | Жеке бухгалтер есептілігіңізді жүргізеді | айына 40 000 ₸-ден бастап |
| Разовые услуги | Бір тапсырма — тіркелген баға | қызмет үшін 2 000 ₸-ден бастап |
| Главный бухгалтер | Есепті жүргізеді және бизнестің саулығын қадағалайды | айына 150 000 ₸-ден бастап |
Бухгалтер таңдап, өтінім қалдыру үшін қызметті басыңыз — Қосымшадағы жазылым қараңыз. Мои заявки жіберілген өтінімдердің не күйде екенін көрсетеді.
Разделы мен Сервисы тек компания таңдалғанда көрінеді, Услуги — әрқашан.
Қалған бөлімдер қайда
| Бөлім | Қайдан ашу керек | Мақала |
|---|---|---|
| Өткізу, төлем шоты, түсім, сенімхат | Басты беттегі Продажи және Покупки плиткалары немесе Каталог → Продажа / Покупка | Телефондағы құжаттар |
| Тауарлар мен қызметтер | Товары и услуги плиткасы немесе Каталог → Склад | Тауарлар мен қызметтер |
| ЭДО | Каталог → ЭДО немесе басты беттегі ЭДО блогында Смотреть все | ЭДО-дағы құжаттарға телефоннан қол қою |
| Банк және касса бойынша төлемдер | Финансы плиткасы немесе Каталог → Финансы | Төлемдер және касса |
| Мәмілелер | Каталог → Сделка немесе Последние сделки блогындағы мәміле | Мәмілелермен жұмыс |
| Контрагентті тексеру | Басты беттегі Проверьте контрагента | Контрагентті ИИН/БИН бойынша тексеру |
| Хабарламалар | Сообщения қойындысы | Қосымшадағы хабарламалар |
| Рөл, қолжетімділік, құпиясөз, тақырып, тіл, қолдау | Профиль қойындысы | Қосымшадағы профиль |
| Жазылым және бухгалтер қызметтері | Сол жақ жоғарыдағы логотипі бар түйме немесе Профиль қойындысындағы тариф карточкасы | Қосымшадағы жазылым |
Нәтижені тексеру
Жоғарғы оң жақ түймедегі атау — сіз қазір жұмыс істеп жатқан компания: барлық бөлімдер соның деректерін көрсетеді. Құжаттар мен төлемдер қосымша мен компьютердегі кабинетте ортақ.
Жиі кездесетін қателер
| Не көресіз | Себебі | Не істеу керек |
|---|---|---|
| Каталогта «Ничего не найдено» және «Попробуйте изменить запрос» | Терілген мәтінге бірде-бір бөлім де, қызмет те сәйкес келмейді | Іздеу жолын ондағы айқышпен тазалап, қысқарақ теріңіз — мысалы, «ЭДО» |
| Басты бетте плиткалар жоқ, ал каталогта тек Услуги | Жеке кабинет — Физическое лицо — таңдалған | Оң жақ жоғарыдағы аккаунт атауын басып, компанияны таңдаңыз |
| Басты бетте ЭДО блогы жоқ | ЭДО-да әлі құжат жоқ | Каталог → ЭДО ашыңыз |
| Басты бетте Запросы на доступ блогы жоқ | Блокты тек компания аккаунтындағы басшы және ашық сұраулар болғанда ғана көреді | Барлық сұраулар — Профиль қойындысында, Настройки доступа пунктінде, Бухгалтердің компанияға қолжетімділігі қараңыз |
| «Не удалось сменить аккаунт» немесе «Не удалось переключиться на компанию» | Компанияға ауысу өтпеді | Бір минуттан кейін қайталаңыз |
Әрі қарай не істеу
- Телефондағы құжаттар — өткізуді, шотты, түсімді және сенімхатты қалай құру керек.
- ЭДО-дағы құжаттарға телефоннан қол қою — қол қоюды күтіп тұрған құжаттарды қалай табу және оларға қол қою керек.
- Қосымшадағы профиль — рөл, қолжетімділік, тақырып, тіл және қолдау.