Телефондағы құжаттар

Не үшін керек

Телефоннан клиенттің қасында тұрып шот қою және құжатты сол жерде көрсету ыңғайлы. Түрлердің жиыны компьютердегіден қысқа: Реализация, Счёт на оплату, Поступление және Доверенность — кеңседен тыс жиі керек болатындары. Осы құжаттарды кабинетте қалай ресімдейді — Шот, өткізу, жүкқұжат мақаласында.

Не қажет болады

• Таңдалған компания. Онсыз басты экранда Продажи және Покупки плиткалары, ал Каталог қойындысында Разделы блогы болмайды. Компанияны қалай ауыстыру керек — Телефоннан не істеуге болады мақаласында.
• Анықтамалықтағы тауарлар мен қызметтер. Керекті позиция болмаса, оны позицияларды таңдау кезінде Добавить түймесімен бірден қосуға болады — Тауарлар мен қызметтер қараңыз.

Қадам-қадаммен

Құжаттар тізімі

1. Бөлімді мына тәсілдердің бірімен ашыңыз:

   • Главная қойындысында Продажи немесе Покупки плиткасын басыңыз;
   • Каталог қойындысының Разделы блогында Продажа немесе Покупка басыңыз.

2. Экранның жоғарғы жағынан қойындыны таңдаңыз:

   • Продажа бөлімінде — Реализация немесе Счёт на оплату;
   • Покупка бөлімінде — Поступление немесе Доверенность.

   Қосымша ашық тұрғанда бөлім таңдалған қойындыны есте сақтайды.

3. Контрагенттің құжаттарын табу үшін оның БИН немесе ИИН нөмірін Поиск по БИН/ИИН өрісіне енгізіңіз. БИН — компанияларда, ИИН — ЖК мен жеке тұлғаларда.

4. Құжаттарды кезең бойынша іріктеу үшін іздеудің оң жағындағы күнтізбе белгішесін басыңыз. Период терезесінде С және По өрістерінен күндерді таңдап, Применить басыңыз.

5. Кезеңді алып тастау үшін Период терезесін қайта ашып, Сбросить басыңыз.

Құжаттар күндер бойынша топталған. Карточкада контрагент, құжаттың түрі мен нөмірі — мысалы, «Реализация №12», сома, күй және позиция саны — мысалы, «Позиций: 2» көрінеді. Сенімхатта позициялардың орнына сенім білдірілген адам көрсетіледі: «Доверенное лицо: …».

Құжаттың күйі — Создан, Проводится немесе Проведён. Басқа күй сол күйінде сұр белгімен көрсетіледі. Күйі жоқ құжатта белгі болмайды.

Құжат құру

1. Тізімде экранның төменгі жағындағы түймені басыңыз. Ол ашық қойынды бойынша аталады: Создать реализация, Создать счёт на оплату, Создать поступление немесе Создать доверенность.
2. Создание жазуы және екі қойындысы — Основное мен Позиции бар нысан ашылады. Номер документа және Дата документа толтырылып қойылған: келесі бос нөмір және бүгінгі күн.
3. Основное қойындысында өрістерді толтырыңыз. Міндеттілері жұлдызшамен белгіленген, жиыны құжат түріне байланысты:

Өріс	Қай құжатта	Не көрсету керек
Номер документа, Дата документа	Барлығында	Қойылғаны сәйкес келмесе, түзетіңіз
Действительна до	Сенімхат	Сенімхат қай күнге дейін жарамды. Міндетті өріс
Валюта	Төлем шоты	Шоттың валютасы
КНП	Төлем шоты	Төлем мақсатының коды. Міндетті өріс
Мой счёт	Төлем шоты, сенімхат	Сіздің банк шотыңыз
Контрагент	Барлығында	Сатып алушы немесе жеткізуші. Міндетті өріс
Договор	Барлығында	Контрагентпен шарт, егер бар болса
Доверенное лицо	Сенімхат	Сенімхат берілетін қызметкер. Міндетті өріс
Доверенность	Өткізу	Тауарды сатып алушының өкілі алатын болса, оның сенімхаты

4. Өткізуде Доверенность жолы аттас терезені ашады. Номер доверенности, Дата доверенности және ФИО доверенного лица өрістерін толтырып, Сохранить басыңыз.

5. Сенімхатта Доверенное лицо өрісінің астындағы жазуды тексеріңіз. Қызыл мәтін қызметкер карточкасында лауазымы мен жеке басын куәландыратын құжаты жоқ екенін білдіреді — оны компьютерде толтырыңыз, Құжаттардағы қызметкер қараңыз.

6. Экранның төменгі жағындағы Далее түймесін басыңыз. Payda қойынды өрістерін тексеріп, Позиции ашады, ал бос міндетті өрістің астында «Обязательное поле» көрсетеді.

7. Өткізу мен түсімде Склад өрісін тексеріңіз — әдепкі қойма қойылған. Құжатта тауар болса, қойма міндетті; тек қызметтерден тұратын құжатқа ол керек емес.

8. Добавить позиции басыңыз — Каталог ашылады. Тауарлар мен қызметтерді белгілеп, Добавить в документ басыңыз — түймеде қанша позиция белгіленгені көрінеді.

   Керекті позиция жоқ болса — Добавить басып, карточканы толтырыңыз да, ондағы Добавить түймесін басыңыз. Жаңа позиция бірден белгіленеді. Сенімхатқа қызметтер қосылмайды — каталогта олар болмайды.

9. Позицияны түзету үшін оны басыңыз. Количество, Цена за единицу және Ставка НДС көрсетіп, Сохранить басыңыз. Сенімхат позициясында тек Количество бар.

10. Артық позицияны сол терезедегі Удалить позицию түймесімен немесе позиция жолының оң жағындағы қоқыс жәшігі белгішесімен алып тастаңыз.

11. Позициялардың астында Сумма без НДС және Сумма НДС есептелген. Бағаларға ҚҚС кірсе, экранның төменгі жағындағы В том числе НДС қосып, Итого тексеріңіз.

12. Сохранить басыңыз. «Документ сохранён» шығып, құжат карточкасы ашылады.

Позициялар қойындысы олардың санын көрсетеді — мысалы, Позиции (3). Сенімхатта сома жоқ, сондықтан экранның төменгі жағында тек түйме тұрады.

Негізінде және мәміледен

Өткізуді төлем шоты негізінде құруға болады:

1. Төлем шотын ашып, Основное қойындысының жоғарғы жағындағы Статус документов блогын табыңыз.
2. Блоктың астындағы Создать реализация түймесін басыңыз. Шоттың контрагенті, шарты және позициялары бар өткізу нысаны ашылады.
3. Нөмірді, күнді және қойманы тексеріңіз — олар өткізуде өзінікі — және Сохранить басыңыз.

Сақталған өткізуде шот Статус документов блогында «Основание» белгісімен көрінеді.

Мәмілеге арналған құжатты оның карточкасынан құрады: құжаты жоқ қадамда Создать басыңыз. Сохранить басқаннан кейін құжат қадамға байланады да, сіз мәміле карточкасына ораласыз.

Байлау сәтсіз болса, құжат карточкасы ашылады. Оны мәміледен Привязать түймесімен байлаңыз — Телефондағы мәміле карточкасы қараңыз.

Өзгерту немесе көшірмесін жасау

1. Құжатты тізімнен ашыңыз. Шапканың оң жағында жазуы жоқ екі белгіше бар: қарындаш және көшіру.
2. Құжатты өзгерту үшін қарындашты басыңыз. Редактирование жазуы бар сол нысан ашылады.
3. Өрістер мен позицияларды түзетіп, Сохранить басыңыз — «Документ сохранён» шығады. Түзету кезінде құжаттың күйі өзгермейді.
4. Көшірме жасау үшін көшіру белгішесін басыңыз. «Продублировать реализацию №12?» сияқты сұраққа Дублировать деп жауап беріңіз. Отмена терезені көшірмесіз жабады.
5. Құжат деректері, келесі бос нөмір және бүгінгі күн бар Создание нысаны ашылады. Оны тексеріп, Сохранить басыңыз.

Көшірме тізімде тек Сохранить басқаннан кейін пайда болады. Бастапқы құжат өзгермейді.

Құжат карточкасы

1. Шапкада — құжаттың түрі мен нөмірі, мысалы «Реализация | №12», және оның күні. Шапканың астында — күй және Сумма.
2. Деректер Основное және Позиции қойындыларына бөлінген. Сенімхатта қойынды жоқ: позициялары бағасыз, сондықтан карточка біреу.
3. Основное қойындысында бірінші Статус документов блогы тұрады — байланысты құжаттар мен баспа нысандары күйімен. Байланыс жоқ болса, онда «Связанных документов нет» деп жазылған.
4. Керекті жолдағы Открыть басыңыз:
   • құжат немесе төлем өз карточкасымен ашылады;
   • баспа нысаны, мысалы жүкқұжат немесе АВР (орындалған жұмыстар актісі), толық экранда қарау режимінде ашылады. Оған сол жерде қол қояды және жібереді — Құжатқа қол қою қараңыз.
5. «Основание» белгісі бар жол — осы құжат соның негізінде құрылған құжат. Төлем шотында блоктың астында Создать реализация түймесі бар.
6. Основное блогы — құжат күні және өткізу мен түсімде қойма.
7. Контрагент блогы — атауы, «Плательщик НДС» белгісі және ИИН/БИН. Нөмірдің қасындағы көшіру белгішесі оны көшіреді, «Скопировано» шығады.
8. Показать реквизиты КБЕ, ОКПО, Код налогового органа және Свидетельство НДС мәліметтерін ашады.
9. Төменірек — шарт нөмірі немесе «Без договора» жазылған По договору. Өткізуде сол жерде Доверенность жолы бар.
10. Позиции қойындысында — Детализация блогы: Товары және Услуги топтары бойынша позициялар.

Нәтижені тексеру

Сохранить басқаннан кейін «Документ сохранён» шығып, құжат карточкасы ашылады. Құжат өз бөлімінің тізімінде бар және компьютердегі кабинетте бірден көрінеді — дерекқор ортақ.

Жиі кездесетін қателер

Не көресіз	Себебі	Не істеу керек
Өрістің астында «Обязательное поле»	Өріс толтырылмаған	Оны толтырып, Далее немесе Сохранить түймесін қайта басыңыз
«Документ не сохранён» және «Проверьте обязательные поля»	Основное қойындысындағы міндетті өріс немесе Позиции қойындысындағы Склад толтырылмаған	Payda керекті қойындыны ашады: «Обязательное поле» жазуы бар өрісті толтырыңыз
«Документ не сохранён» және «Добавьте хотя бы одну позицию»	Құжатта позиция жоқ немесе позицияның Количество мәні нөлге тең. Төлем шотында — тағы Ставка НДС таңдалмаған позиция	Позицияларды қосыңыз. Олар бар болса, әрқайсысын ашып, Количество мен Ставка НДС тексеріңіз
«Не заполнены данные сотрудника»	Сенім білдірілген адамның карточкасында лауазымы мен жеке басын куәландыратын құжаты жоқ	Қызметкер карточкасын компьютерде толтырыңыз — Құжаттардағы қызметкер
«Документ недоступен» және «Ссылка на документ отсутствует»	Статус документов ішіндегі жолдың файлы жоқ	Құжатты кейінірек немесе компьютердегі кабинетте ашыңыз
«Не удалось загрузить документ»	Құжат жүктелмеді	Тізімге оралып, құжатты сәл кейін қайта ашыңыз
«Ничего не найдено»	Іздеу мен кезеңге ештеңе сәйкес келмейді	Іздеуді тазалаңыз, ал Период терезесінде Сбросить басыңыз
«Документов пока нет»	Бұл түрдегі құжаттар әлі жоқ	Алғашқы құжатты құрыңыз

Әрі қарай не істеу

• ЭДО-дағы құжаттарға телефоннан қол қою — жүкқұжатқа немесе АВР-ға қалай қол қою керек. ЭДО — электрондық құжат айналымы.
• Тауарлар мен қызметтер — телефондағы позициялар каталогы.
• Телефоннан не істеуге болады — қосымшаның қалған бөлімдері.