Байланысты құжаттар
Не үшін керек
Сату, сатып алу және мәміле құжаттар тізбегімен рәсімделеді: төлем шоты, өткізу, оның жүкқұжаты немесе АВР (орындалған жұмыстар актісі), ЭСФ (электрондық шот-фактура), төлем. Связанные документы бағаны мен блогы не рәсімделгенін көрсетеді және келесі құжатты құруға мүмкіндік береді.
Деректерді қайта енгізудің қажеті жоқ: жаңа құжат бастапқы құжат бойынша толтырылып ашылады.
Не қажет болады
- Тізбек басталатын сақталған құжат. Құжат сақталмайынша байланысты құжатты тіркеуге де, құруға да болмайды: «Чтобы привязать связанные документы, сначала сохраните текущий документ.» хабарламасы шығады.
Қадам-қадаммен
Құжаттар тізіміндегі белгілер
Продажи және Покупки тізімдерінде оң жақтағы соңғы баған — Связанные документы. Дәл осындай белгілерді құжат нысанындағы жиналған Связанные документы блогы да көрсетеді. Белгілер түсімен ерекшеленеді:
| Белгі | Нені білдіреді | Басқанда не болады |
|---|---|---|
| Жасыл, құсбелгімен, мысалы Накладная немесе Счёт на оплату № 6 от 20.07.2026 | Құжат немесе басып шығару нысаны бұрыннан бар | Тізімде экранның төменгі жағында әрекеттер панелін ашады |
| Көк, плюспен, мысалы + ЭСФ | Құжат әлі жоқ | Ағымдағы құжат негізінде жаңа құжат нысанын ашады |
| Өткізудегі көк + Счёт на оплату | Өткізуде әлі негіз жоқ | Мәзір ашады: өткізу бойынша шот жасау немесе бұрын жазылғанын байланыстыру, Негізді құру бөлімін қараңыз |
| Сұр, белгішесіз, мысалы жаңа құжаттағы Накладная | Басып шығару нысаны әлі жоқ (мысалы, құжат сақталмаған) | Басылмайды |
Басып шығару нысанын немесе құжатты тізімнен қалай ашуға болады:
Жасыл белгіні басыңыз, мысалы Накладная. Экранның төменгі жағында әрекеттер панелі шығады.
Панельде қолжетімді:
| Түйме | Не істейді |
|---|---|
| Посмотреть | Басып шығару нысанын ашады |
| Открыть | Құжаттың өзіне өтеді. Тек нөмірі бар белгілерде болады, мысалы Счёт на оплату № 6 от 20.07.2026 |
| Отправить | PDF файлымен жүйелік бөлісу терезесін ашады. Браузер мұны істей алмаса, құжатқа сілтеме алмасу буферіне көшіріледі |
| Скачать | PDF-ті компьютерге сақтайды |
| Печать | Басып шығару терезесін ашады |
| Отменить | Панельді жабады |
- Посмотреть басыңыз — басып шығару нысаны ашылады. Оның түймелері Басып шығару нысаны бөлімінде сипатталған.
Құжат нысанындағы блок
Өткізу, төлем шоты, түсім және басқа құжаттар нысанының жоғарғы жағында Связанные документы блогы бар. Жиналған блок тізімдегідей белгілерді көрсетеді. Блокты ашу үшін оның тақырыбын басыңыз.
Ашылған блокта:
- Основания — ағымдағы құжатқа негіз болған құжат, мысалы өткізудегі төлем шоты. Төлем шоты мен сенімхатта бұл баған жоқ.
- + Негіз — негіз жоқ кезде Основания бағанындағы карточка. Мәзір ашады: Осы құжат бойынша жасау — ағымдағы құжат бойынша толтырылған жаңа негіз — немесе Барын байланыстыру… — құжат түрін, содан кейін құжаттың өзін таңдап, Привязать басыңыз.
- Производные документы — басып шығару нысандары және ағымдағы құжат негізінде құрылған құжаттар. Өткізудің басып шығару нысаны — Накладная немесе Акт выполненных работ, шотта — Счёт на оплату.
- «Добавить …» карточкалары, мысалы Добавить ЭСФ, жаңа құжат нысанын ашады.
- Создать документ — ағымдағы құжат негізінде рәсімдеуге болатын құжаттар тізімі бар «Создать на основании» терезесі.
Нысан блогында құжат нөмірі бар белгі немесе карточка әрекеттер панелінсіз бірден құжаттың өзін ашады. Басып шығару нысанының белгісі немесе карточкасы басып шығару нысанын ашады.
Басып шығару нысаны
Басып шығару нысаны — құжаттың дайын бланкі: тараптардың деректемелері, позициялар, сомалар және қол қоятын орындар. Ол тізімдегі әрекеттер панеліндегі Посмотреть түймесімен немесе құжат блогындағы басып шығару нысанының белгісін басқанда ашылады.
Терезенің төменгі жағындағы түймелер:
| Түйме | Не істейді |
|---|---|
| Закрыть | Терезені жабады |
| Скачать | PDF-ті компьютерге сақтайды |
| Переслать | Құжатқа сілтеме жасап, оны алмасу буферіне көшіреді — «Ссылка скопирована» хабары шығады. Сілтемені контрагентке өзіңіз жіберіңіз |
| Отправить на подпись | Құжатты ЭДО-ға (электрондық құжат айналымына) жібереді. Тек Накладная мен Акт выполненных работ нысандарында болады |
| Отправить новую версию | Жіберілгеннен кейін құжат өзгертілсе, Отправить на подпись орнына шығады |
Өткізудің жүкқұжаты мен АВР-ын қайдан табуға болады — Жүкқұжат және АВР бөлімінде. Төлем шотында терезенің жоғарғы жағында Печать и подписи түймесі де бар — Шотты клиентке жіберу бөлімін қараңыз.
Қол қоюға жіберу
- Жүкқұжаттың немесе АВР-дың басып шығару нысанын ашыңыз.
- Отправить на подпись басыңыз. «Отправлено на подпись» хабары шығады: құжат ЭДО-да тіркелді және қол қоюды күтеді.
- Құжатқа кабинетте ЭЦП-мен (электрондық цифрлық қолтаңбамен) қол қойыңыз: Документооборот → ЭДО → Исходящие мәзірінде — Кабинеттегі ЭДО мақаласын қараңыз. Телефоннан құжатқа Payda қосымшасында қол қояды — Телефоннан ЭДО құжаттарына қол қою мақаласын қараңыз.
Жібергеннен кейін басып шығару нысаны терезесінің төменгі жағында күні мен уақыты көрсетілген «Отправлено на подпись» белгісі тұрады. Жіберілгеннен кейін құжат өзгертілсе, онда «На подписи версия от … — документ изменён» жазуы шығады, ал түйме Отправить новую версию болып өзгереді.
Төлем шотында, сенімхатта және салыстыру актісінде Отправить на подпись түймесі жоқ. Мұндай құжатты сілтемемен — Переслать түймесімен жіберіңіз.
Переслать берген сілтемені алушы құжат беті ретінде ашады:
- оған Payda-ға кірудің қажеті жоқ — ол құжатты көреді, оны жүктеп алады немесе әрі қарай жібере алады, Құжат сілтеме арқылы ашылса бөлімін қараңыз;
- бұл Оплатить түймесі қосылған төлем шоты болса, алушы оны бетте көреді — Шотты сілтеме арқылы төлеу мақаласын қараңыз.
Басқа құжат негізінде құру
- Бастапқы құжатты Продажи немесе Покупки тізімінен табыңыз немесе оны ашыңыз.
- Плюсы бар көк белгіні басыңыз, мысалы өткізудегі + ЭСФ, немесе құжат блогындағы «Добавить …» карточкасын басыңыз.
- Бастапқы құжаттың деректерімен — контрагентпен, позициялармен, сомалармен — жаңа құжат нысаны ашылады. Оларды тексеріп, бос өрістерді толтырыңыз.
- Жаңа құжатты сақтаңыз.
Кәдімгі сату тізбегі — Счёт на оплату → Реализация → ЭСФ. Өткізу бойынша ЭСФ-ті қалай жазу керегі — ЭСФ жазу және жіберу мақаласында.
Накладная мен Акт выполненных работ — бөлек құжаттар емес, өткізудің басып шығару нысандары: басып шығару нысаны өткізу сақталғанда өздігінен пайда болады, Жүкқұжат және АВР бөлімін қараңыз.
Сатып алуда түсімнен дәл солай + Платёж (исходящий) құрылады — Төлемдер және касса мақаласын қараңыз.
Негізді құру
Құжаттар әрдайым мәміле жүретін ретпен енгізілмейді: өткізу жүргізілді, ал төлем шоты кейін керек болды. Негізді тікелей құжаттан құруға болады — ол сол құжат бойынша толтырылып, онымен бірден байланысады.
Құжатты, мысалы өткізуді ашып, Связанные документы блогын ашыңыз.
Основания бағанында + Негіз басыңыз. Дәл осы мәзірді жиналған блоктағы және тізімдегі негіздің көк белгісі де ашады, мысалы + Счёт на оплату.
Мәзірдің Осы құжат бойынша жасау бөлімінде түрін таңдаңыз, мысалы Төлемге шот.
Жаңа құжат нысаны ашылады. Бастапқы құжаттан контрагент, шарт, позициялар, бағалар және ҚҚС режимі көшірілген; күні — бүгінгі, нөмірі — келесі. Қалғанын толтырыңыз, мысалы шоттағы КНП мен Мой счёт.
- Сату мен сатып алу арасында контрагент көшірілмейді: өткізу бойынша құрылған түсімде жеткізушіні өзіңіз таңдаңыз.
- Бастапқы құжат төлем болса, тек контрагент көшіріледі.
- Сенімхатқа тек контрагент көшіріледі, позицияларды өзіңіз қосыңыз.
Жаңа нысанның Связанные документы блогында бастапқы құжат «Мына құжаттың негізі болады:» деген үзік сызықты карточкамен, ал жиналған блокта «Мына құжаттың негізі болады: …» белгісімен көрінеді.
Құжатты сақтаңыз. Ол бастапқы құжаттың негізі болады — қолмен байланыстырудың қажеті жоқ.
Қандай негіздерді құруға болатыны құжатқа байланысты: өткізуде — төлем шоты мен түсім. Кіріс ЭШФ-ны тек байланыстыруға болады. РКО-да негіз әзірге тек байланыстырылады.
Құжатта негіз бұрыннан болса, + Негіз карточкасы жоқ: екінші негізді құруға да, байланыстыруға да болмайды.
Мәміле құжаттары
Мәміледе байланысты құжаттар мәміле карточкасының Статус документов блогында жиналған. Құжаты жоқ қадамда Создать — мәміле деректері бар құжат нысаны — және Привязать — бұрыннан құрылған құжатты таңдау түймелері бар.
Дайын қадамда Открыть түймесі бар — басып шығару нысаны ашылады, одан шотты клиентке Переслать түймесімен жіберуге болады. Толығырақ — Мәміле карточкасы бөлімінде.
Нәтижені тексеру
- Тізім жолындағы белгі жасыл болды.
- Бастапқы құжаттың ашылған Связанные документы блогында жаңа құжат Производные документы ішінде пайда болды, ал жаңа құжатта бастапқысы Основания ішінде көрінеді.
- Құжаттан құрылған негіз сол құжаттың Основания бағанында тұр.
Жиі кездесетін қателер
| Не көресіз | Себебі | Не істеу керек |
|---|---|---|
| «Чтобы привязать связанные документы, сначала сохраните текущий документ.» | Құжат әлі сақталмаған | Құжатты сақтап, әрекетті қайталаңыз |
| Отправить на подпись түймесі жоқ | Бұл жүкқұжат та, АВР да емес: төлем шотында, сенімхатта және салыстыру актісінде ол жоқ | Құжатты сілтемемен — Переслать түймесімен жіберіңіз |
| «Құжат сақталды, бірақ байланыстырылмады» | Құжат сақталды, бірақ бастапқы құжатпен байланыс жазылмады | Бастапқы құжатты ашыңыз: + Негіз → Барын байланыстыру… және жаңа құжатты таңдаңыз |
| «Құжат байланыссыз сақталды» | Нысан ашық тұрғанда бастапқы құжатта негіз пайда болды | Құжаттың негізі біреу ғана — екіншісі қойылмайды |
| + Негіз карточкасы жоқ | Құжаттың негізі бұрыннан бар | Құжаттың негізі біреу ғана, оны кабинеттен ауыстыру мүмкін емес |
| Отправить на подпись басылмайды | Құжаттың бұл нұсқасы қол қоюға жіберіліп қойған | Құжатқа кабинетте — Документооборот → ЭДО → Исходящие мәзірінде — немесе Payda қосымшасында қол қойыңыз. Құжатты түзеткеннен кейін Отправить новую версию шығады |
| «Не удалось отправить на подпись» | Құжатты ЭДО-да тіркеу мүмкін болмады, себебі хабар мәтінінде | Себебін түзетіңіз немесе кейінірек қайталаңыз |
| «Не удалось создать ссылку» | Құжатқа сілтеме жасалмады | Кейінірек қайталап көріңіз |
| Жолда керекті белгі жоқ | Бұл құжат түріне мұндай жалғасы қарастырылмаған | Құжатты өз бөлімінде құрыңыз |
Әрі қарай не істеу
- Шот, өткізу, жүкқұжат — сату тізбегі неден басталады.
- Кабинеттегі ЭДО — жүкқұжаттар мен АВР-ға компьютерде қайда қол қойылады.
- Мәмілелермен жұмыс — бір клиент бойынша барлық құжат.