Документы на телефоне
Зачем это нужно
С телефона удобно выставить счёт прямо у клиента и тут же показать документ. Набор типов короче, чем на компьютере: Реализация, Счёт на оплату, Поступление и Доверенность — то, что чаще всего нужно вне офиса.
Что понадобится
- Выбранная компания — если организаций несколько, приложение попросит выбрать нужную.
- Заполненный каталог: позиции добавляются из него.
Пошагово
Список документов
- На главном экране нажмите плитку Продажи или Покупки.
- Откроется список документов выбранного вида. У каждой строки видно номер, дату, контрагента, сумму, статус и число позиций — например, «Позиций: 2». У доверенности вместо этого показано доверенное лицо.
- Статусы: Создан, Проводится, Проведён, Без статуса.
Если список пуст, приложение покажет «Документов пока нет». Когда ничего не найдено по поиску — «Ничего не найдено» и подсказку «Попробуйте изменить параметры поиска или сбросить фильтры».
Создать документ
- В списке нажмите кнопку создания — она подписана по типу, например Создать счёт на оплату.
- Заполните основные поля: Номер документа, Дата документа, Контрагент, Договор, Мой счёт, КНП, Валюта. Набор полей зависит от типа документа. У доверенности добавляются Доверенное лицо, Номер доверенности, Дата доверенности и Действительна до.
- Нажмите Добавить позиции — откроется Каталог. Отметьте нужное и нажмите Добавить в документ.
- Для каждой позиции укажите Количество и Цена за единицу. Внизу считаются Сумма без НДС и Сумма НДС.
- Сохраните документ.
Карточка документа
Открытый документ разложен по вкладкам:
| Вкладка | Что показывает |
|---|---|
| Основное | Дата, склад, контрагент, договор, суммы |
| Позиции | Детализация: что и по какой цене |
| Связ. док-ты | Статус документов по этой сделке |
В блоке контрагента ссылка Показать реквизиты раскрывает ИИН/БИН, КБЕ, ОКПО, Код налогового органа и Свидетельство НДС. Готовый документ можно открыть как Печатный документ.
Проверка результата
Документ, созданный на телефоне, сразу виден в веб-версии в том же разделе — база данных одна.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Позиций пока нет» | В документ не добавлены товары или услуги | Нажмите Добавить позиции и выберите их в каталоге |
| «Добавьте хотя бы одну позицию» | Документ не сохранить без позиций | Добавьте хотя бы одну строку |
| «Количество должно быть больше нуля» | В позиции указан ноль | Исправьте Количество |
| «Не заполнены данные сотрудника» | У доверенного лица нет должности и документа, удостоверяющего личность | Заполните карточку сотрудника в веб-версии |
| «Документов пока нет» | В этом виде документов ещё ничего не создано | Создайте первый документ |
Что дальше
- Что можно с телефона — остальные разделы приложения.
- Счёт, реализация, накладная — то же самое на компьютере.