Что можно с телефона
Зачем это нужно
Мобильное приложение закрывает задачи, которые возникают вне офиса: выставить счёт прямо у клиента, показать ссылку на оплату, подписать документ. Полный учёт — склад, зарплата, отчёты — остаётся на компьютере.
Что понадобится
- Аккаунт Payda и подключённая компания — см. Регистрация и вход.
- Для подписания документов — ЭЦП.
Пошагово
Главный экран
Внизу четыре вкладки: Главная, Сделки, ЭДО, Профиль.
На главной — быстрые плитки:
| Плитка | Что открывает |
|---|---|
| Продажи | Счета, реализации и доверенности по продажам |
| Покупки | Поступления от поставщиков |
| Товары и услуги | Каталог товаров и услуг |
| Финансы | Платежи по банку и кассе |
Кроме плиток на главной есть:
- Общий баланс за текущий месяц и переход Посмотреть дашборды — движения бизнеса;
- Проверьте контрагента — налоговый статус, задолженность и риски по ИИН/БИН;
- Последние сделки — что происходило по клиентам за последнее время.
Документы
Откройте Продажи или Покупки и создайте документ: счёт на оплату, реализацию, поступление или доверенность. Форма короче, чем на компьютере, но данные те же — документ сразу виден в веб-версии. Подробно — Документы на телефоне.
ЭДО
Вкладка ЭДО — это документы на подпись.
- Вкладки сверху: Все, К выполнению и Готово — рядом с названием видно, сколько документов в каждой.
- Кнопка фильтра справа от поиска открывает разбивку по направлению — Исходящие и Входящие. Повторное нажатие по активному чипу снимает фильтр.
- Поиск — по полю Поиск по БИН/ИИН.
- Отметьте несколько документов и подпишите их разом. Документы, где нужна ваша подпись, помечены как Требуется ваша подпись.
Финансы
Вкладка показывает платежи по банку и кассе. Нажмите на платёж, чтобы посмотреть детали: контрагента, сумму, назначение.
Профиль
Здесь компания и ваша роль, смена пароля, тема оформления и поддержка — см. Профиль в приложении. Оттуда же открывается подписка.
Маркет
Вкладка Маркет — предложения партнёров Payda: услуги и сервисы для бизнеса.
Проверка результата
Документ, созданный на телефоне, появляется в веб-версии в том же разделе — это одна база данных, а не отдельные приложения.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Нет документов на подпись» | Во вкладке ЭДО нет документов с нужным фильтром | Переключите К выполнению и Готово |
| «Выбранные документы нельзя подписать» | Среди отмеченных есть документы не в том статусе | Снимите отметки и подпишите по одному |
| «Не удалось подписать» | Ошибка ЭЦП | Повторите подписание; на компьютере проверьте NCALayer |
| «Не удалось переключиться на компанию» | Нет доступа к выбранной организации | Проверьте доступы в веб-версии — Компания, доступы, тариф |
| Часть разделов недоступна | Полный набор возможностей есть только на компьютере | Откройте pro.payda.kz |
Что дальше
- Работа со сделками — сделки создаются и на телефоне, и на компьютере.
- Выписать и отправить ЭСФ — как ЭСФ проходит путь до ИС ЭСФ.