Связанные документы
Зачем это нужно
Одна продажа — это цепочка документов: счёт на оплату, реализация, накладная, АВР, ЭСФ, платёж. Payda связывает их между собой, поэтому вам не нужно помнить, что по какой сделке уже выписано. Связанные документы показывают картину целиком и позволяют создать недостающий документ, не заполняя данные заново.
Что понадобится
- Хотя бы один созданный документ — с него начинается цепочка.
Пошагово
Где это видно
В списке документов. Откройте Продажа или Покупка — крайняя правая колонка так и называется Связанные документы.
Отметки в ней читаются по цвету:
| Отметка | Что означает | Что делает нажатие |
|---|---|---|
| Зелёная с галочкой, например Счёт на оплату № 6 от 20.07.2026 или Накладная | Документ уже создан | Открывает его |
| Синяя со знаком плюс, например + ЭСФ или + Счёт на оплату | Документа ещё нет | Создаёт его на основании текущего |
В самом документе. Откройте счёт на оплату или реализацию — блок Связанные документы находится вверху, рядом с блоком Основное.
Здесь тот же принцип, но возможностей больше:
- чипы показывают типы документов цепочки: Счёт на оплату, Реализация, Накладная, Акт выполненных работ, АВР/Накладная, ЭСФ, ЭАВР, Доверенность, Поступление, Акт сверки, Платёж (входящий) и Платёж (исходящий);
- Печатный документ открывает печатную форму;
- кнопка Привязать связывает документ с уже существующим основанием — подсказка гласит «Выберите нужный пункт для того чтобы привязать основание».
Пока документ не сохранён, блок показывает «Сохраните документ»: связывать ещё нечего.
В сделке. У сделки блок Документы показывает, что по ней оформлено. Кнопка Перейти к документу открывает документ, Отвязать — снимает связь.
Как открыть печатную форму
Самый быстрый способ — прямо из списка Продажа или Покупка, не заходя в документ.
Нажмите зелёную отметку нужного документа — например Накладная. Строка выделится, а снизу появится панель действий.
На панели доступны:
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Посмотреть | Открывает печатную форму на весь экран |
| Отправить | Отправляет документ контрагенту |
| Скачать | Сохраняет файл на компьютер |
| Печать | Отправляет документ на принтер |
| Отменить | Снимает выделение |
Нажмите Посмотреть — откроется печатная форма.
Это готовый бланк по форме, утверждённой Министерством финансов: реквизиты сторон, таблица позиций, суммы и места для подписей. Внизу окна кнопки:
| Кнопка | Что делает |
|---|---|
| Скачать | Сохраняет PDF на компьютер |
| Переслать | Отправляет документ контрагенту |
| Отправить на подпись | Отправляет документ на подписание в ЭДО |
| Отправить новую версию | Появляется вместо предыдущей, если документ правился после отправки |
| Закрыть | Закрывает окно |
После отправки статус меняется на Отправлено на подпись.
Отметка с номером ведёт в документ
Если у отметки есть номер — например Счёт на оплату № 6 от 20.07.2026 — нажатие откроет сам документ, а не печатную форму. Печатная форма открывается у отметок без номера.
Страница документа
У документа, открытого по ссылке (в том числе на телефоне), внизу панель действий: Открыть, Скачать и Поделиться. Рядом видно, на какой стадии подписание: Создан, Ожидает подписи, Завершен или Подписан некорректным ЭЦП — и кто участвует: Поставщик и Заказчик.
Получателю ссылки не нужен аккаунт: он видит документ и кнопки Поделиться и Скачать, но подписывать не может.
Создать документ на основании другого
- Найдите строку в списке Продажа или Покупка.
- Нажмите синюю отметку с плюсом — например + ЭСФ у реализации.
- Откроется форма нового документа, уже заполненная данными исходного: контрагент, позиции, суммы, дата.
- Проверьте подставленные данные и сохраните.
Так удобно строить обычную цепочку продажи: Счёт на оплату → Реализация → Накладная или Акт выполненных работ → ЭСФ. В покупках из поступления таким же образом создаётся + Платёж (исходящий).
Создать документы по сделке
- Откройте сделку в разделе Сделки.
- В блоке Документы посмотрите, чего не хватает.
- Создайте нужный документ — он сразу привяжется к сделке, а не будет висеть отдельно.
Если документ создан отдельно, его можно привязать к сделке вручную, а ошибочную связь снять кнопкой Отвязать — появится сообщение «Документ успешно отвязан».
Проверка результата
В строке документа зелёных отметок стало больше, а в карточке исходного документа новый документ появился в блоке Связанные документы. Данные в нём совпадают с исходными.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| Нужной отметки в строке нет | Для этого типа документа продолжения не предусмотрено | Создайте документ из раздела вручную |
| «Документ успешно отвязан», но он был нужен | Нажали Отвязать по ошибке | Привяжите документ к сделке заново |
| «Не удалось отвязать документ» | Документ проведён или связан с другим | Откройте документ и проверьте его состояние |
| В новом документе не те позиции | Исходный документ правился после создания связи | Проверьте и поправьте позиции вручную |
Что дальше
- Счёт, реализация, накладная — с чего начинается цепочка продажи.
- Работа со сделками — как собрать все документы вокруг одного клиента.
- Выписать и отправить ЭСФ — обычно последнее звено цепочки.