Главная страница

Зачем это нужно

Главная подсказывает, что сделать дальше. В личном кабинете она помогает подключить компанию и выбрать роль, в кабинете компании — быстро создать документ, ответить на запросы доступа и закончить настройку.

Что понадобится

• Вход в Payda.

Пошагово

Два вида главной

Главная открывается сразу после входа и по пункту Главная в левом меню. Её вид зависит от того, какой аккаунт выбран:

Вид	Когда	Что на экране
Личный кабинет	Выбран режим «Физическое лицо»	Переключатель ролей, Мои компании, Для руководителей, Для бухгалтеров, Настройки доступа
Кабинет компании	Выбрана компания	Быстрые действия, Настройки доступа (у руководителя), Руководство по настройке

В обоих видах вверху может быть плашка следующего шага. Вид меняется, когда вы переключаете аккаунт в карточке справа вверху, — см. Переключиться на компанию.

Следующий шаг

Вверху главной Payda показывает одну плашку — самый важный шаг сейчас. Когда он сделан, плашка сменяется следующей или пропадает.

Плашка	Когда видна	Что нажать
«Подключите компанию, чтобы начать»	В личном кабинете, пока у вас нет ни одной компании	Я руководитель — добавить свою компанию; Я бухгалтер — запросить доступ к компании клиента
«Ждем подтверждения от руководителя …»	В личном кабинете, когда вы отправили запрос в компанию, а руководитель его ещё не принял	Отменить запросы — отозвать запрос; Посмотреть все — открыть «Настройки доступа»
«Компания подключена. Кто будет вести учет?»	В кабинете компании у руководителя, пока не выбрано, кто ведёт учёт	Я сам или У меня есть бухгалтер
«… еще не принял приглашение»	В кабинете компании у руководителя, пока бухгалтер не принял приглашение по номеру телефона	Отменить приглашение — отозвать его; Посмотреть все — открыть «Настройки доступа»
«С чего начать?»	В кабинете компании, пока в ней нет ни одного счёта на оплату	Создать счет на оплату, Добавить контрагента или Посмотреть всех контрагентов

Плашки «… еще не принял приглашение» и «С чего начать?» можно закрыть крестиком — в этой компании они больше не появятся. Остальные пропадают, только когда шаг сделан.

У меня есть бухгалтер запоминает выбор и открывает страницу добавления новой компании. Чтобы пригласить бухгалтера в текущую компанию, нажмите Пригласить в блоке «Настройки доступа» — см. Пригласить бухгалтера.

Личный кабинет

Так главная выглядит в режиме «Физическое лицо»:

1. Выберите роль переключателем Я руководитель / Я бухгалтер вверху справа. Подсказка у значка рядом с ним: «Смена роли меняет доступные инструменты, виджеты и списки компаний».
2. Блок Мои компании показывает до трёх ваших компаний. У каждой — срок тарифа («Активен до …» или «Истек») и строка: БИН, налоговый режим («СНР» или «ОУР»), «НДС» или «Без НДС» и ваша роль («Руководитель» или «Бухгалтер»). БИН — у компаний, ИИН — у ИП и физлиц; СНР — специальный налоговый режим, ОУР — общеустановленный порядок. Нажмите на компанию, чтобы перейти в её кабинет.
   • Добавить компанию — подключить новую, см. Добавить компанию;
   • Посмотреть все — страница «Мои компании» со всеми компаниями.
3. Карточки Для руководителей — Открыть демо компанию (демо-версия Payda Pro) и Найти бухгалтера в Payda Market. Карточки Для бухгалтеров — Стать бухгалтером в Payda Market и Изучить Payda Pro для аутсорс-бухгалтерий. Все четыре открываются в новой вкладке.
4. Полоса «У вас есть активный код» появляется, если на номер телефона вашего профиля оплачен код, который ещё не применён. Нажмите на неё — откроется окно «Активировать код», см. Код активации.

Справа — блок Настройки доступа, см. Запросы доступа.

Кабинет компании

В блоке Быстрые действия — четыре карточки:

• Создать Поступление — форма поступления товаров и услуг от поставщика, см. Создать поступление;
• Создать АВР/Накладной — форма реализации, из которой печатают АВР (акт выполненных работ) и накладную, см. Реализация;
• Зарплата и начисления — карточка нового сотрудника, см. Завести сотрудника;
• Выставить ЭСФ — форма нового ЭСФ (ЭСФ — электронный счёт-фактура), см. Создать ЭСФ.

Справа — блок Настройки доступа (его видит руководитель), а если плавающий виджет закрыт — карточка Руководство по настройке. Оба описаны ниже.

Запросы доступа

Блок Настройки доступа показывает запросы на доступ к компании. Его видит руководитель в кабинете компании и любой пользователь в личном кабинете. У бухгалтера в кабинете компании блока нет.

1. Переключайте вкладки Входящие (N) и Отправленные (N):
   • во входящих — запросы и приглашения, адресованные вам: нажмите Принять или Отклонить;
   • в отправленных — ваши запросы с подписью «Ждем ответа от бухгалтера» или «Ждем ответа от руководителя».
2. Чтобы пригласить бухгалтера в компанию, нажмите Пригласить. В личном кабинете вместо неё — Отправить запрос: запросить доступ к компании клиента.
3. Все запросы открывает полный список на странице «Настройки доступа».

Подробно о доступах — Доступ бухгалтера к компании.

Руководство по настройке

В кабинете компании Payda следит за четырьмя шагами начальной настройки:

Шаг	Куда ведёт
Добавить юридический адрес	«Реквизиты организаций», см. Организация
Добавить банковский счет	«Клиент банка», см. Экран «Клиент банка»
Добавить контрагента	Справочник контрагентов, см. Контрагенты
Добавить номенклатуру	Справочник товаров и услуг, см. Товары и услуги

1. В широком окне браузера шаги показывает плавающий виджет справа внизу — на любой странице кабинета компании. В нём «Выполнено N из 4» и «Следующий шаг: …?».
2. Нажмите на следующий шаг или на значок разворота — откроется список «Активные задачи». Нажмите на задачу, чтобы перейти к ней. Выполненные задачи зачёркнуты.
3. Виджет закрывается крестиком. Тогда на главной компании появится карточка «Руководство по настройке» со строкой «N из 4 шагов выполнено». Нажмите в ней на шаг, чтобы перейти к нему, или Открыть, чтобы вернуть виджет.

Когда все четыре шага выполнены, виджет и карточка исчезают.

Проверка результата

• Выполненный шаг руководства отмечен галочкой, а счётчик «Выполнено N из 4» вырос.
• Плашка вверху главной сменилась следующей или пропала.
• После нажатия на компанию в блоке Мои компании открылась главная этой компании.

Частые ошибки

Что видите	Почему	Что делать
«Не удалось переключиться на компанию»	Переход из блока Мои компании не удался	Повторите или переключитесь в карточке аккаунта, см. Переключиться на компанию
Нет переключателя Я руководитель / Я бухгалтер	Он есть только в личном кабинете	Переключитесь на «Физическое лицо»
Пропала плашка «С чего начать?»	Её закрыли крестиком или в компании уже есть счёт на оплату	Создавайте документы из левого меню или блока Быстрые действия
После У меня есть бухгалтер открылась страница добавления компании	Кнопка запоминает выбор и ведёт к подключению новой компании	Вернитесь на главную и пригласите бухгалтера кнопкой Пригласить в «Настройки доступа»
Нет виджета «Руководство по настройке»	Виджет закрыт, открыт личный кабинет, окно браузера узкое или все шаги выполнены	Нажмите Открыть в карточке «Руководство по настройке» на главной компании или расширьте окно
Нет блока «Настройки доступа»	В этой компании вы бухгалтер — блок видит руководитель	Свои запросы смотрите на главной в режиме «Физическое лицо»

Что дальше

• Регистрация и вход — как войти и зарегистрироваться.
• Реквизиты организации — заполнить данные компании.
• Тарифы и оплата — пробный период и оплата тарифа.