Договоры
Зачем это нужно
Договор связывает документы с конкретной сделкой на бумаге: в счёте, реализации и акте сверки можно указать, по какому договору идёт расчёт. Это нужно, когда с одним контрагентом несколько договоров с разными условиями оплаты.
Что понадобится
- Заведённый контрагент — договор всегда заключается с ним.
- Реквизиты договора: номер, дата, срок действия.
Пошагово
В левом меню откройте Договоры — откроется боковая панель Договоры со всеми договорами организации. В строке видны название, номер, дата заключения и контрагент.
Нажмите Создать новый — откроется форма Создать договор.
Заполните поля. Поля со звёздочкой обязательны: без них договор не сохранится.
- Контрагент — с кем заключён договор. Начните вводить название или ИИН/БИН (БИН — у компаний, ИИН — у ИП и физлиц) и выберите контрагента в списке под полем. Поле работает так же, как в документах: Контрагент в документе;
- Наименование — как договор будет называться в списках, до 255 символов;
- Номер документа и Дата заключения;
- Валюта — по умолчанию тенге;
- Статус — Действует, Закрыт или Черновик;
- Вид договора — Входящий или Исходящий: выберите тот, который описывает договор;
- Дата начала и Дата окончания — срок действия, по желанию;
- Условия оплаты и Условия поставки — по желанию, текстом.
Нажмите Создать. Появится сообщение «Договор был успешно создан.», а договор — в списке.
Чтобы найти договор, начните вводить запрос в поле Поиск над списком.
Изменить договор
- В панели Договоры нажмите Редактировать — вместо кнопок появится Готово.
- Нажмите нужный договор — откроется форма Редактировать договор. Пока режим правки выключен, нажатие на договор на странице справочника ничего не открывает.
- Исправьте поля и нажмите Изменить. Появится сообщение «Договор был успешно создан.» — Payda показывает его и после изменения.
- Нажмите Готово, чтобы выйти из режима правки.
Удалить договор нельзя.
Как договор попадает в документ
Договор выбирают в поле По договору. Оно есть в блоке Контрагент счёта на оплату, реализации, поступления и доверенности, в акте сверки и в разделе Е. Условия поставки ЭСФ (электронного счёта-фактуры). Пустое поле подписано Без договора — документ сохранится и так.
- Сначала выберите контрагента. Пока его нет, поле По договору серое, а значок справочника в нём не нажимается.
- Откройте поле По договору: в списке только договоры этого контрагента. Начните вводить запрос, чтобы сузить список, и выберите договор.
- Или нажмите значок справочника (лист с лупой) справа в поле — откроется панель Договоры с подписью «Справочник договоров» и названием контрагента. Отметьте договор и нажмите Выбрать.
Нужного договора нет — создайте его прямо из документа:
- в списке поля, когда он пуст («Нет данных»), выберите Добавить — откроется Создать договор сразу с контрагентом документа, поля Контрагент в форме нет;
- или в панели Договоры нажмите Создать новый.
После Создать договор встанет в поле документа, а Выбрать закроет панель. Если сменить контрагента в документе, поле По договору очистится: выберите договор нового контрагента.
В платёжных поручениях и кассовых ордерах договор задают по строкам: под формой нажмите Добавить и выберите договор в колонке Договор. Колонка доступна, когда выбран контрагент, а пункт Справочник в её списке открывает форму Создать договор. Подробнее — Входящий платёж.
Проверка результата
Откройте Договоры: новый договор есть в списке — с названием, номером, датой заключения и контрагентом. Затем откройте документ с этим контрагентом: договор должен предлагаться в поле По договору.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| После Создать форма не закрылась: браузер подсвечивает пустое поле, или под ним написано «Обязательное поле» | Не заполнено поле со звёздочкой: Контрагент, Наименование, Номер документа, Статус или Вид договора | Заполните поле и снова нажмите Создать |
| «Максимум 255 символов» | Слишком длинные Наименование или Номер документа | Сократите текст |
| Поле По договору серое | В документе ещё не выбран контрагент | Выберите контрагента в блоке Контрагент |
| Договор не предлагается в документе | Он заключён с другим контрагентом: в списке только договоры контрагента документа | Откройте договор в справочнике и проверьте поле Контрагент. Договор с этим контрагентом создайте через Добавить |
| Выбранный договор пропал из поля | В документе сменили контрагента | Выберите договор нового контрагента |
| «Ничего не найдено» в панели Договоры | У контрагента ещё нет договоров, или поиск ничего не нашёл | Очистите Поиск или нажмите Создать новый |
Что дальше
- Акт сверки — сверка в разрезе договора.
- Контрагенты — завести контрагента для договора.
- Счёт, реализация, накладная — указать договор в документе продажи.