Контрагенты
Зачем это нужно
Контрагент — это клиент или поставщик, с которым вы работаете. Без него нельзя выставить счёт, оформить реализацию или выписать ЭСФ: документ всегда выписывается «на кого-то». Заведите контрагента один раз — дальше он подставляется в документы из списка.
Что понадобится
- БИН компании или ИИН предпринимателя (физического лица).
- Для безналичных расчётов — банковские реквизиты контрагента.
Пошагово
В левом меню откройте Контрагенты — откроется боковая панель со списком.
Нажмите Создать.
Выберите тип контрагента:
- Юр лицо — компания (ТОО, АО);
- Физ лицо — физическое лицо или ИП;
- ГПХ — исполнитель по договору гражданско-правового характера.
Введите ИИН/БИН. Payda подтянет наименование и адрес из государственных реестров — проверьте их и при необходимости поправьте.
Заполните банковские реквизиты, если планируете безналичные расчёты.
Сохраните карточку.
Найти контрагента
В поле Поиск контрагентов введите наименование, БИН или ИИН — список фильтруется на лету. Подсказка в поле: Введите данные контрагента.
Группы
Контрагентов можно объединять в группы — например, «Постоянные клиенты» и «Поставщики». Нажмите Создать группу контрагентов, задайте название и перенесите в неё нужные карточки.
Проверить контрагента с телефона
В мобильном приложении есть отдельный экран проверки: введите ИИН или БИН и посмотрите, что известно о компании, ещё до начала работы с ней.
Проверка результата
Начните создавать счёт на оплату. В поле Контрагент новый клиент должен находиться по названию или БИН. Если его нет в списке — карточка не сохранилась.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Контрагенты не найдены» | В базе ещё нет ни одной карточки | Нажмите Создать контрагента |
| Данные по БИН не подтянулись | Компания отсутствует в реестре или номер введён с опечаткой | Проверьте номер и заполните поля вручную |
| «Обязательное поле» под полем | Не заполнено поле, без которого карточку не сохранить | Заполните подсвеченное поле |
| Контрагент не находится в документе | Карточка сохранена в другой компании | Проверьте, в какой организации вы находитесь — название справа вверху |
Что дальше
- Товары и услуги — заполнить каталог позиций.
- Счёт, реализация, накладная — выставить первый счёт.