Счёт, реализация, накладная
Зачем это нужно
Обычная продажа проходит три шага: вы выставляете клиенту счёт на оплату, он платит, а вы оформляете реализацию — документ, который списывает товар со склада и становится основанием для ЭСФ. Если товар забирает представитель клиента, ему понадобится доверенность.
Что понадобится
- Заведённый контрагент.
- Позиции в каталоге товаров и услуг.
- Заполненные реквизиты компании — они попадут в печатную форму.
Пошагово
Раздел «Продажа»: список документов
В левом меню откройте Продажа — это журнал всего, что вы продали.
- Вкладки сверху делят документы по типу: Реализация, Счёт на оплату, Возврат от покупателей, ЭАВР.
- Кнопка + Продажа создаёт новый документ выбранного типа.
- В таблице Все документы колонки: № и статус, Дата, Контрагент и вид продажи, Сумма ₸ и Связанные документы.
- Найти нужное помогают Поиск по контрагенту и Фильтр.
Колонка Связанные документы — самое полезное в этом списке: она показывает, что уже оформлено по сделке, и позволяет дооформить недостающее в один клик. Подробнее — Связанные документы.
Счёт на оплату
В разделе Продажа перейдите на вкладку Счёт на оплату.
Создайте счёт на оплату.
В блоке Данные документа заполните:
- Номер — подставляется автоматически, при необходимости измените;
- Дата — дата выставления счёта;
- Контрагент — выберите клиента из списка;
- Счёт — ваш банковский счёт, на который клиент переведёт деньги;
- КНП (Код назначения платежа) — код для платёжного поручения.
Добавьте позиции: нажмите Добавить из справочника и выберите товары или услуги. Кнопка Добавить создаёт пустую строку, если позиции нет в каталоге.
Для каждой строки укажите Кол-во и при необходимости поправьте Цена. Столбцы Сумма НДС и Сумма считаются автоматически.
Выберите режим НДС: НДС (сверху) или НДС (в т. ч.) — второй вариант означает, что налог уже внутри указанной цены.
Сохраните документ. Появится сообщение «Счет на оплату успешно сохранен.».
Реализация
В разделе Продажа создайте реализацию.
Заполните Данные документа: Номер, Дата, Контрагент.
Добавьте позиции так же, как в счёте. Если товар продаётся со склада, проверьте склад — его можно изменить кнопкой Сменить склад.
Сохраните. Появится сообщение «Продажа успешно сохранена.».
В блоке Связанные документы видно, какие документы уже созданы на основании этой реализации: счёт, ЭСФ, доверенность.
Доверенность
Если товар забирает представитель клиента, создайте доверенность и заполните данные получателя: Должность, документ, удостоверяющий личность, Кем выдан, Дата выдачи документа и Дата действия (действителен до).
Проверка результата
Документ появился в списке раздела Продажа, а в блоке Связанные документы видны все документы по этой сделке. Печатную форму можно скачать из карточки документа.
Частые ошибки
| Что видите | Почему | Что делать |
|---|---|---|
| «Добавьте хотя бы одну номенклатуру в документ.» | В документе нет ни одной строки | Нажмите Добавить из справочника |
| «Номер документа обязателен» | Поле Номер пустое | Укажите номер документа |
| «Контрагент обязателен и ID должен быть числом» | Контрагент не выбран из списка, а вписан вручную | Выберите контрагента из выпадающего списка |
| «Товара не хватает на складе» | Остатков меньше, чем продаёте | Проверьте остатки — Движение и остатки — или создайте оприходование |
| «Количество должно быть положительным» | В строке указан ноль или отрицательное число | Исправьте Кол-во |
| Сумма НДС не та, что ожидали | Выбран не тот режим НДС | Переключите НДС (сверху) и НДС (в т. ч.) |
Что дальше
- Выписать и отправить ЭСФ — оформить электронный счёт-фактуру по реализации.
- Платежи, касса, клиент-банк — отметить оплату от клиента.